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份额首次突破40,指数半年榜

2019/11/25 18:59

如果说2015年中国车市最令人印象深刻的变化,自主品牌的突破是无论如何都绕不过的话题。

在上半年轿车和MPV市场都出现下滑的情况下,SUV成为乘用车增长的唯一动力。凭借着今年上半年17.02%的同比增幅,SUV市场在国内狭义乘用车市场的份额首次突破了40%。同时,SUV市场也展现出了一些新的趋势。

近日,汽车行业“年中考试”成绩单公布,其中,SUV市场跨级别竞争已进入白热化,呈现合资的紧凑级和小型级,以及自主品牌的紧凑级SUV肉搏的态势,“级别之三国杀”将会愈演愈烈。

“价格天花板”、“品牌向上”,曾几何时这些让中国自主品牌车企倍感艰辛的话题,如今借助SUV市场的火热,正显示出一些融化“坚冰”的趋势。

SUV市场未来还会继续增长吗?增长点又在哪里?继对上半年汽车品牌新格局进行分析后,《童济仁汽车评论》半年车市解读将对各个细分市场格局进行解读。今天首先是最为火热的SUV市场。

根据中国乘用车联合会发布的6月份前十名SUV销量榜单中看出,合资品牌7辆而自主品牌仅3辆。从车型级别来看,紧凑级SUV共计8辆而小型SUV 仅为2辆。再者,从紧凑级SUV售价和小型SUV售价可以看出,售价区间在8万-35万之间,其中合资与自主品牌价位重叠在15万左右的区间,该价位合资品牌SUV与自主品牌紧凑级SUV形成了竞争关系。

事实上自2014年底的广州车展以来,自主品牌车企的新一轮产品发布,就已经看出以SUV为突破点的明显向上趋势。到2015年上半年,如果以价格划分区间,整个乘用车市场依旧保持了“高价高关注”的趋势,但SUV细分市场则出现了价格的两极分化。

2017年的车市会不会变成“得SUV者得天下”?这是一个很有意思的话题。就在舆论一再寻找各种依据,认为2016年国内超过38%的SUV市场份额已经接近顶点时,今年上半年SUV却仍然在以一己之力拉动整个乘用车市场继续向上。

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在今年上半年轿车下滑3.30%,MPV下滑18.35%的时候,是SUV用17.02%的增长率带动了国内乘用车市场2.4%的增长。也因此,SUV在狭义乘用车市场中的份额首次突破40%,而轿车市场份额也跌破了50%。

对此,乘联会秘书长崔东树向记者表示:“目前在15万左右的SUV中,合资品牌与自主品牌竞争最为激烈,伴随合资品牌级别和售价纷纷下探,自主品牌单单靠跨级别竞争将不能占据主动权。”

如果进一步细分,在18万元以上这个传统上仅有合资品牌占据的市场中,正是借助纷纷投入的SUV产品,自主品牌不仅实现了多种产品的全面布局,参与竞争的也包含了几乎所有主流自主品牌厂商。

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15万级别车型成车市主要增长动力

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而从另一个角度也可以看出当前SUV仍然火热。今年上半年销量排名前10的SUV,除了没有同比数据的2款新车型,剩余8款车型中有7款同比正增长,唯一出现微跌的,是体量最大并且在今年推出换代车型的哈弗H6。

近年来中国汽车消费市场,SUV市场持续火爆。数据显示上半年SUV销售385.01万辆,同比增长44.26%,反观轿车共计销售556.86万辆,同比下降3.91%。

相应的,在自主品牌SUV车型中,从2015年上半年的关注趋势来看,集中在35岁左右,男性占比80%左右的潜在消费者,将4款均价超过12万元的自主SUV产品推进了关注排名Top 10的榜单中,12万元以下的SUV产品也几乎被自主品牌所垄断。

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相关人士分析称,在SUV市场,虽然紧凑级SUV市场占比依旧最大,但小型SUV增速惊人。今年上半年,小型SUV市场累计销量为101.05万辆,同比增长27.74%,已经占据了2016年上半年SUV市场超过四分之一的市场份额。

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接下来我们就从几个角度,来看看今年上半年SUV市场出现了哪些新的格局。

记者走访多家北京经销店发现,现在市场合资紧凑级别SUV优惠幅度比较大,有的车型甚至下探到15万左右。虽然目前该价位自主品牌可选择性非常多,但是消费者对于选购什么车型存在很大困惑:是低配的合资紧凑级别车型还是高配的自主品牌车型,还是配置相对齐全的合资小型SUV?

与自主品牌SUV明显不同,合资品牌SUV关注度Top 10的榜单中,女性消费者占比普遍较高,最高接近4成;同时合资品牌SUV车型的小型化、年轻化两个趋势叠加,在15万元甚至低于15万元的价格区间有4款车型进入榜单。

▎TOP 10中占八席,自主品牌的救市主?

据了解,15万左右的SUV数量达到50多款车型,并且主要集中在小型SUV和紧凑级SUV。在6月销量前十名的SUV中,有一半车型的价格区间覆盖其中。在该价位的车型主要有合资品牌紧凑级SUV、小型SUV以及自主品牌紧凑级SUV,其中合资品牌涵盖主要日系5款、韩系4款、法系2款、美系2款。

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对于自主品牌来说,能够止住持续下滑,并且再度向上发起反攻,正是靠着SUV。吉利今年上半年杀进车企销量前五,博越、帝豪GS、远景SUV等SUV产品带来的超过480%的增长是最大的贡献;长城今年喊出了“SUV不做到全球第一,不考虑推出轿车产品”;长安近年来的SUV份额也在不断提升,而轿车的更新步伐则明显减缓。

从市场销量表现上来看,上半年日系小型SUV的表现格外抢眼。日系在15万左右区间主打的是小型SUV,分别是广汽本田缤智和东风本田XR-V,从6月的销量上来看,缤智排名上升并夺得小型SUV细分市场冠军,同比增长达40.6%,上半年累计销量同比增长达到43.8%,而东风本田XR-V上半年累计销量同比增长达到61.5%。

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在这一细分市场,韩系车的增长仅次于日系车。目前韩系在该领域小型SUV,分别是ix25和起亚KX3,其中ix25与起亚KX3上半年累计销量同比增长分别为15.2%与82.9%。

上半年SUV销量TOP 10中,自主品牌SUV占据其中8席,剩余两个合资车型分别是途观和昂科威。而在8款自主品牌SUV中,有5款是集中于10-15万元的紧凑型SUV,这是目前自主品牌竞争最为激烈的市场,同样也是合资车型暂未触及到的市场。

另外,合资品牌在该价位的紧凑级SUV,主要有日系的马自达CX-4、东风日产逍客以及三菱劲炫ASX,韩系现代ix35和起亚智跑。其中日系逍客上半年累计销量同比增长达到124.5%,而韩系ix35上半年累计销量同比下降25.3%,由此可以看出,合资品牌小型SUV逐渐发力而紧凑级在该领域表现整体并不出色。

另一个典型是集中于10万元以下市场的宝骏,当宝骏560所开拓的细分市场蓝海不再,市场销量遭遇较大下滑时,宝骏果断反应以另一款小型SUV宝骏510接过了销量的接力棒,并成为上半年重要的销量增量。

汽车营销专家颜景辉表示:“在15万左右车型中,受众群体基数很大,满足大部分的工薪阶层。虽然在该领域自主品牌仍然是主力军,但是伴随合资品牌纷纷加大优惠幅度并且细分产品布局。消费者在同价位的自主品牌和合资品牌车型选择之中,往往会更倾向于合资车型,导致自主品牌的市场空间越来越小。”

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合资持续下探 红海或变死海

凭借着价格这条无形的“护城河”,自主品牌依靠快速反应的优势,及时调整产品布局推出SUV产品,成为支撑品牌发展的关键力量。而当下火热的SUV市场,已经很难阻止车企前赴后继去分这一块蛋糕。

据中汽协的统计,今年第一季度SUV市场销量前十名的车型依次是哈弗H6、宝骏560、传祺GS4、长安CS75、瑞风S3、途观、昂科威、长安CS35、瑞虎以及中华V3,自主品牌占八个席位,且包揽了前五,并将去年排名第二的大众途观挤至第六名。直至6月,自主品牌在前十名榜单中缩减到3辆,合资品牌已经开始发力。

然而SUV的繁荣势必将从粗放式的产品转向集约化与精品化,依靠单一爆款车型支撑发展的时代将会过去。比如今年上半年长安CS75销量一度出现波动,很大原因就是在推出3年后仍然没有有力的产品更新予以支撑,在竞争逐渐激烈之时只能用官降进行应对。

“优惠后的合资品牌确实对自主品牌有着明显的冲击,并且原本小型SUV的基数比较小,推出之后开始陆续满足一定的消费群体,造成增长幅度十分明显。”颜景辉告诉记者。

从上半年自主品牌SUV走势来看,韩系品牌SUV已经成为了自主品牌上攻后第一个练手的对象。而面对更高的市场,自主品牌分化出了两条路线:一条是以长城和吉利为代表,两者分别以更高端的WEY和领克品牌向更高的主流合资SUV市场发起攻势;另一条这是以广汽和长安为代表,两者分别推出GS8和CS95等本品牌下尺寸更大的车型。

目前我国汽车市场消费主要集中在中低端消费领域,对于高端车型的需求相对较低,并且合资品牌陆续细分产品布局,开始抢占中低端市场。

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据相关统计,在今年上半年北京车展之中,欧系推出了15款SUV新车,美系3款,日系7款。例如,从今年上面新发布的车型来看,国产自由侠售价14.18万-17.88万,别克新款昂克拉售价13.99万-18.99万,马自达CX-4售价14.08万-21.58万,前两款为小型SUV,后者为紧凑级别SUV,可以看出车型级别和售价在持续下探。

不管是哪一条道路,一旦本土品牌在15万元以上的SUV市场站稳脚跟,那么意味着自主品牌将会主动撕破原有的溢价“护城河”,将来自主品牌推出更多10-15万元以下的SUV产品,甚至是轿车产品时,高价位的背书将会起到关键作用。

与此同时,合资品牌SUV目前布局主要在紧凑级SUV上,但是由于日系等品牌强势发力,合资品牌小型SUV的发展空间将持续扩大。据悉,大众集团开始加速小型SUV市场的开发,其中大众、斯柯达、西雅特、奥迪将相继推出一款小型SUV产品。

▎小型SUV暂时沉寂,市场集中度加剧

“伴随车企大力丰富SUV产品,未来的价格战是不可避免的,如果自主品牌不及时调整自身的产品策略,在性价比上下功夫,那么对于自主品牌来说,15万级别SUV市场将会由一片红海变为死海。”颜景辉最后表示。

如果说2016年小型SUV仅剩15%的增长尚存颜面,那么2017年上半年11%的跌幅则正式宣布小型SUV的市场的增长红利已退。

小型SUV曾经火热的背后,是国内汽车消费者开始更多依据产品性能、价格与自身实际需求的匹配度进行选择。但也恰恰是这个原因,当车市整体平缓增长、车企新品推出节奏放慢,当消费升级趋势来临、细分市场消费人群固化时,不管是作为年轻人的第一辆车还是作为个性化的补充,小型SUV终究不会成为主流。

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而在整体市场增长缺乏动力之时,强势产品对于市场集中度的提升也逐渐显现。本田的XR-V和缤智两款车型在小型SUV市场的领先优势正在放大,两款车型占小型SUV市场的份额已经提升到了15.5%,而合资市场里再也没有一款小型SUV能超过3%的份额。

自主品牌小型SUV同样如此:经过几年的大浪淘沙之后,宝骏510、哈弗H2、长安CS35三款小型SUV联手拿下了细分市场近30%的份额。

从2012年小型SUV的“元年”开始,这5年时间可以看作是各家产品的报名参与和预选。5年后,这个细分市场逐步走向成熟,尤其在产品端的升级和突破即将到来,暂时沉寂的小型SUV市场可能将在今年年底有所好转。

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在2017年底到2018年,小型SUV的产品投放又会迎来一个高潮。首先是日产劲客的加入,然后丰田和大众在国内总共四家合资车企也将在2018年投产小型SUV,此外韩系、法系的小型SUV新车型同样会在2018年到来。

虽然小型SUV不会成为SUV市场的主流,但是通过小型SUV抢先“圈”住消费者对于车企培养潜在用户群体至关重要。经济、有品质、有风格和满足个人使用构成了年轻群体的主要消费诉求,小型SUV正是朝着这个方向发展。

▎合资SUV升级战:新的主战场在哪里?

从今年上半年的SUV市场份额来看,增长幅度最大的莫过于从9.45%来到13.20%的中型SUV市场。以往在20-30万元区间内,合资紧凑型SUV是最为主流的选择,但如今在这个价位里,已经有了一批中型SUV可选。

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这个趋势是由欧美系SUV率先发起,至今年上半年,大众、通用的主销SUV已经全部升级为中型SUV,其中途观L、昂科威定位稍高,但与日系紧凑型SUV价格仍有重叠区间,而柯迪亚克、探界者的定价策略,则完全指向了日系紧凑型SUV。

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价格上并没有发生跃变,产品上却无形中提升了半个级别,以途观L和昂科威等为代表在20-30万元区间内塑造出新的主流SUV市场,不仅进一步提升了自己的溢价能力,更是与日系竞争对手形成了区隔。

相比而言,日系车型则以更大尺寸的中型SUV予以回击。本田在国内相继投放了冠道和UR-V两款车长超过4.8米,轴距超过2.8米的五座SUV车型,主销车型价位在25万元附近,两款车型月销量之和已超过万辆,并且上市之初一度出现了终端加价行为。

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几年前,中型SUV与七座SUV是可以几乎划上等号的,市场对于中型SUV的印象往往是停留在汉兰达的特质上。但随着今年中型SUV市场的分化,以及市场对于第三排座椅的莫衷一是,各大合资车企抓住了这样一个机会,以旗帜鲜明的产品引导主流消费者。

可以预见,主流SUV市场加长加大将会成为趋势,尚未开始行动的产品,极有可能会在这一波消费升级中遭到市场的遗弃。

▎SUV,能否成为汽车品牌的新旗舰?

多年来人们似乎已经习惯了由轿车承担车企旗舰产品的重任,但今年数款旗舰SUV的推出,让车企意识到,有时候轿车不能完成的事情,可以交由SUV来完成。

上汽大众途昂就是一个最好的例子。今年上半年,作为上汽大众轿车旗舰的辉昂累计销量为1,597辆,不仅没有起到树立品牌形象的作用,一定程度上还在消耗品牌资源。然而途昂的推出则迅速获得了市场的回应,上市三个月总销量已迫近20,000辆大关,且终端屡现加价,充分反映了消费者对于一辆30-50万元悬挂VW标识SUV的认可。

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同样的事情也发生在自主品牌上。传祺GS8以16.38-25.98万元的价格入市,其七座中型SUV的定位迅速收获了消费者的认可,不仅获得了月销过万的成绩,而且终端价格极为稳定,这在几年前几乎是自主品牌不敢想象的事情,如今却变成了现实。有意思的是,广汽自己也许都低估了传祺GS8的市场反响,以致于反而是在在产能、零部件供应上拖了传祺GS8销量的后腿。

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在当下的中国市场,SUV成为了完成品牌形象提升这一任务更好的载体,其效果远胜于推出一款旗舰轿车,这也是众多车企争相在大尺寸SUV上做文章的原因。

今年上半年,SUV与轿车的销量比已经达到了0.84:1,两个细分市场已不存在质的差距。当SUV支撑起乘用车市场的大局时,各车企会将重心放在推出更多更加细分的SUV产品,而整个市场的风向,也将会由SUV产品引领。

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反过来说,对于那些尚未在SUV市场由大动作的车企,这或许也是一个难得的机会。曾经在自主品牌中轿车做得最好的吉利就是一个鲜活的例证,当今年吉利的SUV产品开始发力后,销量的快速增长使其成为“向上”的典范。而尚未引入悬挂大众标识SUV产品的一汽-大众,轿车产品在国内销量已是最高,若在2018年引入SUV生产并做好相关营销布局,凭借大众的金字招牌,相信能够带来可观的增量。

自主品牌依靠SUV重新回到了主舞台,并且不断谋求上升;合资品牌主动实现SUV升级,并持续拉高主战场等级以保持对自主品牌的优势;豪华品牌也以SUV作为进一步扩大份额的突破口;新兴新能源品牌更将SUV作为杀入市场的首选。

SUV市场的未来,一定会走向更加细分、更加多元化,一如多年前的轿车市场一样。说实在的,好戏才刚刚开始!

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